Wir schreiben das Jahr 1349 des Epochenkalenders – ein Zeitalter, in dem Dampfkraft und Mystik eine unheilvolle Allianz eingegangen sind. Der junge Zhou Mingrui erwacht unvermittelt im Körper des Universitätsabsolventen Klein Moretti, der kurz zuvor unter mysteriösen Umständen Suizid begangen hat – doch er ist vollkommen unversehrt, auch wenn ihm große Teile seiner Erinnerung fehlen.
Gefangen in einer Welt, die an das späte viktorianische England erinnert, aber von dampfgetriebenen Giganten, okkulten Geheimnissen und übernatürlichen Mächten durchdrungen ist, sucht Klein verzweifelt nach einem Weg zurück in seine Heimat. Um das Rätsel seines eigenen Schicksals zu lösen, reproduziert er ein altes Ritual – den Schlüssel zu seiner seltsamen Wiedergeburt. Dabei nimmt er die Rolle des »Narren« an, einer Figur zwischen Wahnsinn und Erkenntnis.